Foro financiero: Asesores financieros 53 publicaciones - 9.222 lecturas

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El asesor financiero es un profesional financiero que opera en áreas específicas y en un marco regulatorio preciso. Puede ser un empleado de una empresa, autónomo, en red o independiente. Sobre la base de un mandato específico, gestiona las inversiones o ahorros de sus clientes. Su tarea es la gestión estratégica de los activos de los clientes sobre la base de los objetivos fijados. Sígueme

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Banca y rentabilidad: el negocio que nunca duerme.

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  Frase mítica en los juegos de azar y de mesa. Quien tiene el dinero, tiene el poder, porque el dinero nunca duerme (como decía "El Lobo de Wall Street"). El dinero llama al dinero si sabes moverlo, y eso es precisamente lo que les ocurre a nuestros bancos. Bancos a los que el Banco Central Europeo (BCE)  les dejó cantidades ingentes de dinero a un paupérrimo tipo de interés y que ahora rentabilizan con creces gracias a las pol&iacu ...

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Crowdlending: Una Inversión Alternativa en Auge

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  Aún recuerdo las palabras de aquel bancario: “El banco ha estimado que estás suficientemente atendido”. Aquella expresión de 2009 fue el preámbulo de lo que estaba por venir. Los bancos adolecían de liquidez y, tres años más tarde, sucumbía todo el sistema bancario español, teniendo que ser rescatado por Europa de manera dramática. Esto supuso una purga sin igual de bancos y cajas de ahorro, rompiendo el pa ...

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El despertar de la eurozona: ¿oportunidad de inversión o espejismo?

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La vieja Europa languidece entre la crisis de la automoción alemana , su dependencia del gas barato ruso y la situación caótica de Francia, tanto a nivel presupuestario y de deuda como en términos de estabilidad política (los dos últimos gobiernos han durado lo que un paquete de caramelos en la puerta de un colegio). La estabilidad de un país es esencial para que los ciudadanos consuman y las empresas inviertan.   Sin embargo, entre tanta ...

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Más allá del dólar y el petróleo: El auge de las criptomonedas.

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  Ya lo dije tras ganar la competición Asesor Top de Finect en 2021: “Las criptomonedas han llegado para quedarse”. El tiempo no me ha quitado la razón. Hoy, para realizar un análisis de lo que sucede en el mundo , no solo se debe valorar el dólar, el barril de petróleo, los tipos de interés o el oro. Los criptoactivos y el bitcoin, al que se le ha llegado a denominar como el “oro digital”, tienen mucho que decir en e ...

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Legitimados para ser tu guía financiero.

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¿Buscas un compañero de viaje confiable en el complejo mundo de las finanzas? En FORTUNA servicios financieros premium, no solo somos asesores; somos tus socios en la construcción de tu futuro financiero.   ¿Por qué elegirnos?    1.- Experiencia y conocimiento: Con casi 200 años de experiencia acumulada por nuestro equipo, dominamos los entresijos del mercado financiero. Nuestra formación co ...

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Ciegos ante la evidencia del potencial del oro

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La semana pasada escuché cómo un bancario le decía a un cliente que NO merecía la pena invertir en oro porque había subido mucho. Por otro lado, un colega del sector me compartió cómo la esposa de uno de sus clientes estaba preocupada por la seguridad de su inversión en oro. Y hace bien, porque, como decía Daniel Soñora en su podcast el otro día, no hay activo de inversión lib ...

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Las 9 preguntas que tienes que hacer a tu potencial asesor financiero.

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  En un de los tantos encuentros entre familiares y amigos de estas navidades, un conocido de un amigo me preguntaba sobre mi actividad profesional. Le expliqué entre vino y vino  lo que NO somos.    X NO nos dedicamos a vender seguros (eso lo hacía mi padre, mi madre y mis tíos), aunque usamos el sector asegurador por vehículo para canalizar la liquidez de nuestros clientes dada su solvencia y el respaldo del Consorcio de Seguros y R ...

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Planifica, invierte y protege tu patrimonio

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En esta ocasión cruzamos el charco para colaborar con el programa de televisión "Buenos días WALL STREET". De la mano de Ana Cobos, que curiosamente aunque vive en América es de Córdoba, y su compañero y colega de sector mío, Alejandro, hablamos de:   1.- Elementos de una correcta planificación financiera:  a) Colchón de emergencia. b) Objetivos vitales. c) Capacidad de acumulación. d) Protección ...

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2.0 Actitudes inversoras inadecuadas

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Continuamos con las 5 adicionales a la semana pasada:   6. El efecto Iceman (por Luisa): Dicho de otra manera, parálisis por análisis. Hay tantas cosas por ver y aprender que terminas intoxicado con toda la información . Es lo mismo que me pasa a mí cuando simplemente intento entender los gráficos de cómo funciona mi coche. Las ramas del árbol no te dejan ver el sol, e intentas jugar a ser algo que no eres: un experto en la mater ...

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