Foro financiero: Asesores financieros 49 publicaciones - 8.746 lecturas

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El asesor financiero es un profesional financiero que opera en áreas específicas y en un marco regulatorio preciso. Puede ser un empleado de una empresa, autónomo, en red o independiente. Sobre la base de un mandato específico, gestiona las inversiones o ahorros de sus clientes. Su tarea es la gestión estratégica de los activos de los clientes sobre la base de los objetivos fijados. Sígueme

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Legitimados para ser tu guía financiero.

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¿Buscas un compañero de viaje confiable en el complejo mundo de las finanzas? En FORTUNA servicios financieros premium, no solo somos asesores; somos tus socios en la construcción de tu futuro financiero.   ¿Por qué elegirnos?    1.- Experiencia y conocimiento: Con casi 200 años de experiencia acumulada por nuestro equipo, dominamos los entresijos del mercado financiero. Nuestra formación co ...

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Ciegos ante la evidencia del potencial del oro

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La semana pasada escuché cómo un bancario le decía a un cliente que NO merecía la pena invertir en oro porque había subido mucho. Por otro lado, un colega del sector me compartió cómo la esposa de uno de sus clientes estaba preocupada por la seguridad de su inversión en oro. Y hace bien, porque, como decía Daniel Soñora en su podcast el otro día, no hay activo de inversión lib ...

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Las 9 preguntas que tienes que hacer a tu potencial asesor financiero.

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  En un de los tantos encuentros entre familiares y amigos de estas navidades, un conocido de un amigo me preguntaba sobre mi actividad profesional. Le expliqué entre vino y vino  lo que NO somos.    X NO nos dedicamos a vender seguros (eso lo hacía mi padre, mi madre y mis tíos), aunque usamos el sector asegurador por vehículo para canalizar la liquidez de nuestros clientes dada su solvencia y el respaldo del Consorcio de Seguros y R ...

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Planifica, invierte y protege tu patrimonio

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En esta ocasión cruzamos el charco para colaborar con el programa de televisión "Buenos días WALL STREET". De la mano de Ana Cobos, que curiosamente aunque vive en América es de Córdoba, y su compañero y colega de sector mío, Alejandro, hablamos de:   1.- Elementos de una correcta planificación financiera:  a) Colchón de emergencia. b) Objetivos vitales. c) Capacidad de acumulación. d) Protección ...

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2.0 Actitudes inversoras inadecuadas

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Continuamos con las 5 adicionales a la semana pasada:   6. El efecto Iceman (por Luisa): Dicho de otra manera, parálisis por análisis. Hay tantas cosas por ver y aprender que terminas intoxicado con toda la información . Es lo mismo que me pasa a mí cuando simplemente intento entender los gráficos de cómo funciona mi coche. Las ramas del árbol no te dejan ver el sol, e intentas jugar a ser algo que no eres: un experto en la mater ...

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Actitudes financieras inadecuadas 1.0

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  La semana pasada tuve el placer de coincidir con varios compañeros del sector. En dicho evento, no solo conversamos sobre mercados financieros, Trump o carcasas financieras, sino que compartimos experiencias con personas interesadas en nuestros servicios como asesores financieros. Al regresar a casa, pude identificar 10 actitudes que no son las más adecuadas a la hora de ahorrar, invertir o gestionar tu patrimonio:   1.- El efecto avestruz  (por Albert): M ...

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En busca de estabilidad en momentos de incertidumbre

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  El grupo de música la Cabra Mecánica tiene una afamada canción con el nombre "Felicidad". La letra de dicha canción dice:   "Felicidad que bonito nombre tienes,   Felicidad vete tú a saber dónde te metes.   Felicidad cuando sales sola a bailar   te tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres."     Si hacemos una analogía con la palabra ESTABILIDAD y las inv ...

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Los diamantes son los mejores amigos de una chica y… de un inversor ahorrador.

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  S&P 500 en máximos, Dow Jones en máximos, Nasdaq en máximos… En algún momento tenía que haber una toma de beneficios, un take profit, y eso fue justo lo que ocurrió la semana pasada. El S&P 500 se dejaba un 2,08%  en el parqué, el Dow Jones un 1,24%  y el Nasdaq un 3,15% . Los mercados americanos están caros y la volatilidad de la renta variable y la renta fija se ha incrementado. ...

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America FIRST 2.0: El retorno del elegido por el pueblo

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  TRUMP 2.0 Las bolsas de renta variable tienen soportes importantes: el crecimiento de la actividad (mejor de lo esperado en ambos charcos), los resultados empresariales (más altos que las expectativas), la bajada de tipos de interés y una inflación moderada. Sin embargo, las elecciones en EE.UU. han generado volatilidad, simplemente porque Trump tendrá control total de ambas cámaras, y por tanto, podrá hacer y deshacer a su antojo, lo que se t ...

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