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2.009 posts - 423.194 lecturas

Prepararse para la inflación invirtiendo en materias primas

Escrito el 20.11.2024

En los dos últimos años, las materias primas han ido a la zaga de la trayectoria alcista de los mercados bursátiles. Sin embargo, algunos expertos en inversión instan a no subestimar su papel. Índices bursátiles y de materias primas comparados Las acciones y las materias primas parecen viajar por dos sendas muy distintas: como señala Andrew Bary en «Barron's», el índice S&P 500 ha subido un 25% este año, tras haber ganado un 26% en 2023; el índice Bloomberg de materias primas, en cambio, ha caído un 3% este año e incluso un 13% durante 2023. No es sólo una cuestión de rendimiento, sino también de volúmenes de inversión: Bary señala también que, en conjunto, puede estimarse que se invierten unos 250 billones de dólares en productos financieros dedicados a las materias primas, frente a los 50 billones invertidos en acciones incl ...

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El mercado chino hunde la industria del lujo

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 19.11.2024

El mercado del lujo atraviesa una fase complicada: el problema al que se enfrenta es la caída de la demanda de un mercado considerado muy importante, el chino. Caída del consumo de lujo en China El problema del mercado del lujo es hoy sobre todo China: escribe Danilo Taino en el «Corriere della Sera». Más que la competencia de los productos chinos, el mercado del lujo teme hoy sobre todo la ralentización del crecimiento en China, donde no sólo disminuye el gasto medio en consumo, sino también el gasto en consumo de lujo. LVMH y Kering: reducción de la cuota de mercado en Asia Taino pone el ejemplo del gigante de la moda LVMH: en el tercer trimestre, las ventas en Asia se contrajeron un 16%. Otra cifra comunicada por Taino: la cuota de mercado de Kering en Extremo Oriente, excluido Japón, cayó del 38% al 32% de las ventas totales. Algunas razones de la caída de la demanda Las razones de la caí ...

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Mercados sin límites: riesgos y oportunidades de un mercado que bate récords

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 18.11.2024

La bolsa estadounidense sigue subiendo: pero ¿con qué riesgos y oportunidades para los inversores? Resultados récord para la bolsa estadounidense Tras las elecciones que supusieron la victoria del candidato republicano y expresidente Donald Trump, la bolsa estadounidense apuntó al alza: el S&P 500 superó por primera vez los 6 mil puntos, mientras que en el transcurso de una sola semana, unos 56 mil millones de dólares fluyeron hacia ETF y fondos que invierten en índices estadounidenses; cifras récord, como señala Gunjan Banerji en el 'Wall Street Journal' (WSJ), que podrían deberse (explica Banerji) a las expectativas de desregulación, según algunos, o al simple fin de las tensiones tras el claro resultado surgido de las elecciones presidenciales, según otros. Banerji señala asimismo que también ha crecido el interés por las inversiones de pequeña capital ...

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Reequilibrar la cartera: ¿por qué y qué implica?

Escrito el 15.11.2024

Las inversiones que perduran en el tiempo suelen necesitar revisiones periódicas, destinadas a reequilibrar la asignación de activos. La estrategia de «comprar y mantener» («buy and hold») Existen estrategias de inversión que consisten en comprar y vender acciones a corto plazo, con el objetivo de beneficiarse del diferencial de precios. Se trata, por lo general, de estrategias arriesgadas, desaconsejadas por los expertos para los inversores particulares: el riesgo ligado al market timing, es decir, a invertir a destiempo, puede provocar pérdidas no despreciables en la cartera. Por ello, una de las estrategias para atenuar este riesgo es, según se desprende de un artículo de Vittorio Baselli, publicado en «Morningstar» la estrategia «buy and hold», es decir, una estrategia destinada a preservar los títulos de la cartera a lo largo del tiempo. ¿Por qué puede ser ú ...

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Invertir en small caps, las instrucciones de un profesional

Escrito el 14.11.2024

En los dos últimos años, las empresas de pequeña capitalización han registrado un rendimiento medio inferior al de las empresas de mediana y gran capitalización, lo que no quita para que algunos gestores consideren que este segmento del mercado puede albergar algunas oportunidades de inversión. Pequeñas capitalizaciones: empresas más ligadas a los ciclos económicos y de tipos En una entrevista concedida a «Financialounge» (durante el programa «Stay Live»), Aniello Pennacchio, Deputy Country Head Italy de DPAM, destacó algunas de las características de las empresas de pequeña capitalización, como el hecho de que, por término medio, se ven más afectadas por las tendencias económicas que las de gran capitalización. Además, las empresas con bajos niveles de capitalización suelen depender más del crédito para su crecimie ...

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¿Fondos activos o ETF? La palabra de los expertos

Escrito el 13.11.2024

¿Fondos activos o ETF? Veamos más de cerca la comparación en opinión de algunos inversores profesionales. Fondos de inversión y ETF Es bien conocida la comparación entre los fondos de inversión activos y los ETF. Como escribe Steve Garmhausen ('Barron's'), los fondos activos tienen el potencial de batir al índice de referencia, pero cuestan más; los fondos pasivos, en cambio, tienen precios más bajos y mayor transparencia (a veces también son más eficientes desde el punto de vista fiscal), pero tienen el inconveniente no sólo de tener que seguir la trayectoria del índice, sino también de tener que sujetarse a los diferenciales del mercado en caso de transacciones. A este respecto, Garmhausen expuso a continuación algunas consideraciones de algunos profesionales de la gestión de activos. Comparar estrategias De las palabras de los gestores se desprende q ...

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La inflación podría volver, mejor prepararse

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 12.11.2024

Desde hace algún tiempo, la inflación parece asustar mucho menos a los mercados: es comprensible, ya que los datos han mostrado una clara tendencia a la baja en el aumento de los precios. Pero (pensando en el corto y medio plazo) ¿ha quedado realmente atrás el problema de la inflación? Tipos, Estados Unidos y objetivos de inflación No sólo en Europa, sino también en Estados Unidos parece haberse alcanzado el objetivo de inflación del 2%: el indicador preferido de la Reserva Federal muestra un crecimiento de los precios del 2,1% en los últimos doce meses. Mientras tanto, el banco central estadounidense bajó los tipos otro 0,25%: ahora se sitúan en una horquilla entre el 4,5% y el 4,75%. ¿Se ha ganado la batalla contra la inflación? Las cosas parecen que pueden ser más complicadas que eso. Los dos empujones inflacionistas de la administración Trump Como señala Axel B ...

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Los bitcoins tras las elecciones vuelan, pero ¿hasta dónde llegarán?

Escrito el 11.11.2024

Las elecciones ganadas por el expresidente Donald Trump han sido muy bien acogidas por los partidarios e inversores en criptodivisas. Cuáles fueron los efectos de este acontecimiento y cuáles son ahora las perspectivas para la criptodivisa más capitalizada del mundo, es decir, los bitcoins? La victoria de Trump empujó a los bitcoins a batir todos los récords Como era de esperar, la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca hizo subir el precio de los bitcoins. Al fin y al cabo, durante la campaña electoral, el candidato republicano había expresado su apoyo a la criptodivisa (proponiendo incluso la posibilidad de crear una reserva estratégica en bitcoin). Los bitcoins rondan ahora el valor de 81.000 dólares cada uno, una cifra que representa un récord absoluto. Pero, ¿hasta dónde podría seguir creciendo la reina de las criptodivisas? El mercado de futuros apunta a&ua ...

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Pruebas de la recuperación china: ¿son convincentes?

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 08.11.2024

¿Qué esperar de la economía china? ¿Bastarán las medidas puestas en marcha y anunciadas por el Gobierno de Pekín para reactivar la economía del país y devolverle el crecimiento de hace unos años? Reshma Kapadia escribe sobre ello en «Barron's» y recoge también la opinión de algunos analistas. El objetivo de Pekín: un PIB del +5% ¿Volverá China a crecer con fuerza? Muchos se lo preguntan. El Gobierno de Pekín parece dar alguna esperanza en este sentido: desde septiembre se han puesto en marcha una serie de medidas económicas y fiscales expansivas. Este impulso a la economía ayudará al Partido Comunista Chino a alcanzar su objetivo de crecimiento del 5%. Como también informa la BBC, según Harry Murphy Cruise, economista de Moody's Analytics, es probable que estas medidas hagan que el país alcance el objetivo de crecimient ...

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La «silver economy», un segmento de inversión específico pero transversal

Escrito el 07.11.2024

Debido a la demografía y a los avances de la atención médica, la población mundial ha crecido mucho y la esperanza de vida también. El número de personas que afortunadamente superan los 65 años con buena salud es tal que incluso existe una esfera económica que les concierne directamente. ¿Qué es la «silver economy»? La «silver economy» es el conjunto de servicios y productos vinculados al consumo en la vejez, que es típicamente la que sigue a la jubilación (o en todo caso a la cohorte de edad de más de 65 años). Es una economía que no sólo crece, sino que se articula progresivamente. Frank Di Crocco, responsable interino de distribución en Italia de Invesco, habló de ello durante una entrevista con 'Financialounge' (en el programa 'Stay Live'). ¿Cómo se articula la «silver economy»? Pero, &iqu ...

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Trump volverá a ser presidente de Estados Unidos: ¿qué esperan los mercados?

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 06.11.2024

Donald Trump ha ganado las elecciones estadounidenses y pronto se convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos. La Administración cambiará de signo: de demócrata, el Gobierno de Washington pasará a ser republicano. Qué habían dicho hasta ahora los analistas financieros sobre la victoria del expresidente? Las promesas de gasto de Trump Durante la campaña electoral, tanto Donald Trump como Kamala Harris habían prometido aumentar la deuda nacional. Según informó 'Market Watch' en un artículo de William Watts, Tom Essaye (fundador de Sevens Report Research) escribió que los republicanos de Trump eran vistos como más orientados al crecimiento, pero utilizando la palanca del déficit. Pero, ¿cuáles eran las estimaciones de este crecimiento? Jasmine Li, del Wall Street Journal, informa sobre las previsiones del «Committee for a Responsible Feder ...

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El Banco Mundial y las perspectivas de los precios de los commodities agrícolas

Escrito el 05.11.2024

Al menos tres factores pesan sobre el mercado de las materias primas agrícolas en lo que respecta a las previsiones para 2025: 1) el clima, incluido el cambio climático, 2) el mercado energético (en sentido amplio) y 3) la dinámica geopolítica. Así lo afirma el Banco Mundial, que prevé un aumento de la vulnerabilidad y un descenso global del mercado del 4% para 2025, pronosticando en cambio una estabilización para 2026. Pero veamos con un poco más de detalle cuáles pueden ser algunos de los efectos de estos factores. La influencia del clima y del cambio climático Ni siquiera es necesario explicar las razones por las que el clima y el cambio climático influyen decisivamente en los productos agrícolas. Sin embargo, cabe añadir que, según muchos expertos, el cambio climático tiende a aumentar la magnitud de ciertos fenómenos meteorológicos (en Europa, esto se dem ...

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