David Jiménez Morales

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Asesor Financiero

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01 Enero 2021
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Perfil profesional

Asesor financiero con mas de ocho años en el sector. Especialista en identificar las necesidades financieras específicas de cada cliente. Utilización de procedimientos metódicos de investigación de mercado. Seriedad y sensibilidad personalizada con cada cliente para ofrecer consejos objetivos. Excelente capacidad de pensamiento estratégico. Actualmente con una cartera importante de clientes.

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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

VEA MIS CERTIFICADOS
  • De 12/2012 hasta actualidad - OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A, Coordinador de Zona
  • De 09/2010 a 04/2012 - IDEAS COMERCIO JUSTO Responsable del Departamento de Atención al cliente
EDUCACIÓN
  • 2005-2010 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Universidad de Córdoba
  • 2018-2019 Certificado Asesor Financiero (CAF) - AFI Escuela de Finanzas
  • 2019 Certificado Experto en Crédito y asesoramiento Inmobiliario - AFI Escuela de Finanzas
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