Carlos Martínez Conlavida

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Asesor Financiero

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Perfil profesional

Después de una breve experiencia en el sector bancario, desde 2011 gestiono mi propia cartera de clientes como profesional independiente.
Compromiso, empatía y profesionalidad, son mis principios para el correcto desarrollo de relaciones a largo plazo, objetivo primordial que pretendo establecer con todos mis clientes.

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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

  • Andbank - Independent Private Banker Mayo de 2020 - Present
  • SANTALUCIA Vida y Pensiones - Mediador - Julio de 2019 - Present
  • Esfera Capital Agencia de Valores S.A. - Gestor de patrimonios - Agosto de 2019 - Mayo de 2020
  • Q-Renta AV SA - Agente representante - Enero de 2012 - Julio de 2019
  • OPTIMA PATRIMONIOS - Asesor financiero - Febrero de 2011 - Diciembre de 2011
  • BBVA - Dirección Territorial Catalunya - Abril de 2010 - Diciembre de 2010
  • La Caixa - Front office - Julio de 2005 - Enero de 2010
  • Mercer Investment Consulting - Departamento consultoría inversiones - Septiembre de 2008 - Diciembre de 2008

Educación
  • IEF - Instituto de Estudios Financieros - Programa CEFA® - CIIA®, Finanzas (2009 - 2010)
  • Universitat Autònoma de Barcelona -Licenciado, Administración y dirección de empresas (2004 - 2009)
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