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Francisco Martínez Márquez

13.11.2024

LAS 5 VULNERABILIDADES DE LA BOLSA

Recientemente el Banco de España ha presentado su Informe de Estabilidad Financiera de otoño. En estos informes periódicos la entidad revisa las principales vulnerabilidades y riesgos para la estabilidad financiera. LAS VULNERABILIDADES ACTUALES DE LA BOLSA Dedica un capítulo a los mercados financieros. Y en esta edición, en medio de nuevos máximos históricos del S&P 500 destaca las siguientes vulnerabilidades: 1.-Los diferenciales de crédito se encuentran en niveles históricamente bajos. 2.-Al igual que las primas de riesgo. Especialmente en el mercado americano. 3.-Por su lado, el PER está en niveles históricamente altos. 4.-Especial atención a la tecnología. Aunque sin llegar a niveles de la burbuja puntocom, menciona la incertidumbre sobre las expectativas de sus resultados y los amplios plazos de maduración necesarios para rentabilizar ...

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13.11.2024

¿Fondos activos o ETF? La palabra de los expertos

¿Fondos activos o ETF? Veamos más de cerca la comparación en opinión de algunos inversores profesionales. Fondos de inversión y ETF Es bien conocida la comparación entre los fondos de inversión activos y los ETF. Como escribe Steve Garmhausen ('Barron's'), los fondos activos tienen el potencial de batir al índice de referencia, pero cuestan más; los fondos pasivos, en cambio, tienen precios más bajos y mayor transparencia (a veces también son más eficientes desde el punto de vista fiscal), pero tienen el inconveniente no sólo de tener que seguir la trayectoria del índice, sino también de tener que sujetarse a los diferenciales del mercado en caso de transacciones. A este respecto, Garmhausen expuso a continuación algunas consideraciones de algunos profesionales de la gestión de activos. Comparar estrategias De las palabras de los gestores se desprende q ...

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José Manuel Marín Cebrian

13.11.2024

Soluciones de inversión racional

Si en la newsletter anterior hablamos de lo que habíamos aprendido a lo largo de todas crisis desde el 2008, en esta toca hablar de las nuevas soluciones adoptadas para no caer dos veces con la misma piedra. Si te apetece sacarle partido a tus inversiones - ahorros con todo lo que hemos aprendido por el camino, sólo tienes que enviarme un what`s app al 607470782 , ya conoces lo que dice el refranero español: “el diablo sabe más por viejo que por diablo” Un saludo desde Sherwood TOTALFINANCE: Para todo... para todos. Las finanzas no son solo para ricos. Cuida tu dinero de Hacienda y los bancos .

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José Manzanares

12.11.2024

El Bitcoin se coloca como el octavo activo más valioso del mundo y supera a la Plata

Quien nos los iba a decir hace unos años cuando casi todo el mercado despreciaba a esta cryptodivisa y la trataba de forma fraudulenta y entre ellos varios de los CEO de los principales Bancos de Wall Street y ayer día 11 de noviembre de 2024 el Bitcoin ha superado en tamaño o capitalización (valor de mercado) ni más ni menos que a la Plata y se ha colocado como el octavo activo (por llamarlo de alguna forma) más valioso del mundo. Por delante tiene lógicamente al Oro que lidera el ranking con un valor de 17 trillion$ (el actual cambio es de 10 por 1, es decir el Oro vale 10 veces más que el Bitcoin) y también tiene por delante a las grandes tecnológicas de Wall Street y a la Petrolera Saudi Aramco pero ya está por encima de la plata. El siguiente paso será estar entre las 5 primeras y lo hará sin duda.

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12.11.2024

La inflación podría volver, mejor prepararse

Desde hace algún tiempo, la inflación parece asustar mucho menos a los mercados: es comprensible, ya que los datos han mostrado una clara tendencia a la baja en el aumento de los precios. Pero (pensando en el corto y medio plazo) ¿ha quedado realmente atrás el problema de la inflación? Tipos, Estados Unidos y objetivos de inflación No sólo en Europa, sino también en Estados Unidos parece haberse alcanzado el objetivo de inflación del 2%: el indicador preferido de la Reserva Federal muestra un crecimiento de los precios del 2,1% en los últimos doce meses. Mientras tanto, el banco central estadounidense bajó los tipos otro 0,25%: ahora se sitúan en una horquilla entre el 4,5% y el 4,75%. ¿Se ha ganado la batalla contra la inflación? Las cosas parecen que pueden ser más complicadas que eso. Los dos empujones inflacionistas de la administración Trump Como señala Axel B ...

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José Manzanares

11.11.2024

La exposición en bolsa de las familias norteamericanas cerca de su máximo histórico

Con datos desde los años 1950 se puede apreciar cómo ha ido incrementándose la exposición en renta variable de las familias norteamericanas, alcanzando su máximo histórico en la burbuja del año 2000 conocida por todos cercano a un 50% y con una brusca caída posterior por la famosa crisis “subprime” del año 2008 donde bajó a un nivel cercano al 20% y desde esos mínimos no ha parado de subir hasta alcanzar el nivel actual muy cerca otra vez del 50% de exposición en renta variable sobre el total de las carteras de los inversores. Por valoración la situación actual no tiene nada que ver a lo que vivimos en el año 2000 donde la burbuja era inevitable aunque si hay un riesgo excesivo de concentración en 7 compañías (los famosos 7 magníficos) pero tiene toda la pinta que el mercado va a seguir subiendo y con ello la exposición de los inversore ...

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Álvaro Moraleda Moraleda

11.11.2024

? Situación Macroeconómica y Evaluación de Aportaciones a Planes de Pensiones en el Cierre de Año ?

Con el año llegando a su fin, analizamos el panorama económico actual y cómo este puede impactar en la planificación financiera de nuestros clientes. ? Contexto Macroeconómico Global: Crecimiento Desacelerado: La economía mundial experimenta una ralentización en el crecimiento, especialmente en mercados desarrollados, debido al aumento de tipos de interés y la moderación del consumo. Este contexto invita a una cautelosa revisión de las proyecciones de inversión. Inflación y Políticas Monetarias: Aunque la inflación ha mostrado signos de estabilización, la política monetaria de los principales bancos centrales sigue orientada a controlar cualquier posible rebrote. Esto plantea un entorno de tipos de interés altos, afectando tanto el coste de deuda como las decisiones de inversión de nuestros clientes. Impacto en los Mercados Financieros: Las tensi ...

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11.11.2024

Los bitcoins tras las elecciones vuelan, pero ¿hasta dónde llegarán?

Las elecciones ganadas por el expresidente Donald Trump han sido muy bien acogidas por los partidarios e inversores en criptodivisas. Cuáles fueron los efectos de este acontecimiento y cuáles son ahora las perspectivas para la criptodivisa más capitalizada del mundo, es decir, los bitcoins? La victoria de Trump empujó a los bitcoins a batir todos los récords Como era de esperar, la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca hizo subir el precio de los bitcoins. Al fin y al cabo, durante la campaña electoral, el candidato republicano había expresado su apoyo a la criptodivisa (proponiendo incluso la posibilidad de crear una reserva estratégica en bitcoin). Los bitcoins rondan ahora el valor de 81.000 dólares cada uno, una cifra que representa un récord absoluto. Pero, ¿hasta dónde podría seguir creciendo la reina de las criptodivisas? El mercado de futuros apunta a&ua ...

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08.11.2024

Pruebas de la recuperación china: ¿son convincentes?

¿Qué esperar de la economía china? ¿Bastarán las medidas puestas en marcha y anunciadas por el Gobierno de Pekín para reactivar la economía del país y devolverle el crecimiento de hace unos años? Reshma Kapadia escribe sobre ello en «Barron's» y recoge también la opinión de algunos analistas. El objetivo de Pekín: un PIB del +5% ¿Volverá China a crecer con fuerza? Muchos se lo preguntan. El Gobierno de Pekín parece dar alguna esperanza en este sentido: desde septiembre se han puesto en marcha una serie de medidas económicas y fiscales expansivas. Este impulso a la economía ayudará al Partido Comunista Chino a alcanzar su objetivo de crecimiento del 5%. Como también informa la BBC, según Harry Murphy Cruise, economista de Moody's Analytics, es probable que estas medidas hagan que el país alcance el objetivo de crecimient ...

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